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請您預先決定要規劃的財產項目有哪些(例如現金、存款、保險、不動產、股票、股權…等)。

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(一) 至聯絡我們填寫表單，並告訴我們方便聯繫的時間，會由專人與您聯繫預約諮詢。

(二) 您也可直接來電與我們預約諮詢。

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我們與您初步連繫時，會請您攜帶相關文件，並依照您的需求及須規劃項目複雜度，並會預先報價財產規劃計畫以及後續執行費用，若未決定委託我們進行後續規劃及執行流程，會酌收諮詢費新台幣5000元（日後決定委託可扣抵）。

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規劃團隊會依照您的規劃目的及需求，研擬對您有利之方案，並與您密切溝通聯繫，確認計畫表與您財產規劃目的相符。

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規劃團隊會依照計畫表之方案，逐步為您執行，例如預立遺囑、保險或信託、財產移轉節稅等，讓您不用擔心計畫只是理想、或無人可代勞須親力親為。

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在財產規劃計畫表實施後，您會逐漸感受到預先規劃財產之益處及安心感、踏實感。